По всей округе идет молва о рукодельнице Наталье- красе. Но Наталья выйдет замуж, только за того, кто в мастерстве ее превзойдет. Завладеть сердцем Натальи решается боярский недоросль. Сзывает его мать всех мастеров и приказывает каждому сделать диковину, которой ее недоросль удивил Наталью-красу. Старый умелец Никита сделал деревянную летающую птицу. Однако не суждено было воспользоваться этой птицей недорослю боярскому...